1. Lungi da Terni e fuori dal suo piano -- Storia di Polino in ottava rima
2. La prima volta che m’innamorai -- Stornelli cantati a poeta
3. Gente de Cerivoglio e de Pineto -- Canzone da foglio volante
3. Gente de Cerivoglio e de Pineto
4. Scendendo giù dai monti -- Canzone alpina
5. O Pinottola bella Pinottola -- Canzone epico-lirica (Nigra 76)
6. E da piccolo fanciullo ‘ncominciai -- Stornelli a malloppu
7. E me ni voglio anda’ pe’ monti monti -- Stornelli a mete’
8. Buondì e buongiorno mia bella signora -- Canzone epico-lirica (Nigra 78)
9. Quando che Santa Barbara nascette -- Canzone narrativa eseguita a poeta
10. E pe’ salutare tutta questa gente -- Stornelli a serenata
11. E quanto vorrei mete’ e meteria -- Stornelli a malloppu
12. Stornelli a mete’
13. C’erano du’ sorelle -- Canzone epico-lirica (Cecilia)(Nigra 3)
14. Chi entra e chi non entra in questa stanza -- Stornelli a malloppu
15. Bondì e buongiorno mia bella signora -- Canzone epico-lirica (Nigra 78)
16. Un bel giorno andado in Francia -- Canto alpino
17. Il ventinove luglio -- Canto alpino
18. Canto a malloppu
19. Appena arrivo domando licenza -- Stornelli a serenata
20. E questa sera si canta a la stracca -- Stornelli a serenata
21. O superbia e…Turchia -- Canzone da foglio volante
22. E da li tempi non ho più cantato -- Stornelli a malloppu
23. Partivo dal quartiere allegramente -- Canzone da foglio volante
24. Donna Lombarda perché non m’ami -- Canzone epico-lirica (Nigra 1)
1. Mamma mia le cento lire -- Canzone epico-lirica (Nigra 23)
25. In onore di gran santa
2. A fa’ lo bifurghetto è ‘na bell’arte -- Canto di lavoro per l’aratura alla biforghetta
3. Canti d’Omero Achille e…. -- Canto in ottava rima su testo di Cherubino Pietrorenzi (I promessi sposi)
4. Un melitare d’aspetto assai cortese -- Canzone da cantastorie. Parte iniziale e finale
5. Ascoltare ‘sto fatto bisogna -- Canzone da cantastorie. Parte iniziale
6. Bene como vai como stai como ti senti -- Satara in ottava rima. Parte iniziale
7. Dei saluti del prete io ti ringrazio -- Canto in ottava rima su testo di Maccarone, Angelo Maccheroni, poeta popolare di Leonessa
8. Padre se mi confessi te do ‘n’ovo -- C.s.
9. Dei saluti del prete io ti ringrazio II -- C.s.. Dal brano 7 i canti sono intervallati da interviste su Maccarone e sul suo anticlericalismo
10. Fileno che ha cercato in questa e in quella -- C.s.
11. Donne ch’avete l’albergo davanti -- Canto in ottava rima
12. Un bel dì andando in Francia -- Canzone narrativa. Prime due strofe
13. Un giovanotto co’ il mandolino -- Stornelli alla romana
14. Annifo è fatto a ferro di cavallo -- Canti di lavoro per la metitura a mete’
15. Lo benediri lo fiore d’ulia -- Stornelli a serenata
16. O superba ed iniqua Turchia -- Canzone da cantastorie. Parte iniziale
17. Alpini della Julia -- Canto alpino
18. Ecco ch’è giunta l’ora -- Passione. Canto rituale di questua per la Settimana santa
19. Benedictus -- Canto processionale
20. Dies irae dies irae
21. Miserere mei Deus -- Canto processionale del Venerdì santo
15. Valzer
16. Siamo arrivati la cima del campo -- Canto di lavoro per la mietitura a patoccu
17. Sento gridare lo tajo lo tajo -- Canto di lavoro per la mietitura, alla mietitora
18. E me ni vojo ji’ verso Livorno -- Canto di lavoro per l’aratura, alla biforghetta
19. Saltarello in funzione
20. Suonava’ suonavan le sei -- Canzone alpina. Prime due strofe
21. Attento sposo nel montar cavallo -- Canto augurale per il matrimonio, Brinsi
22. Amore amore non me ne fa tante -- Canto di lavoro per l’aratura, alla biforghetta
23. Staccia minaccia -- Badarella
24. La commare ha fatto un pupo -- Badarella
25. Santa Varbera e Santa Elisabetta -- Scongiuro contro i fulmini
26. Cavallino arrò arrò -- Badarella
6. Quanti pianti e sospiri o madre mia
7. E una ragazza chiamata Righetta -- Canzonetta
8. Fischi per l’abbeverata delle mucche
9. Mio bell’alpino dove sei stato -- Canto alpino
10. In principio del nostro arrivo -- Pasquella. Canto rituale di questua per l’Epifania. Finale con stornelli a serenata
11. Lo porto un bastoncino e me ci appoggio -- Maggio lirico. Canto rituale di questua
12. E caro capofalce de mancina -- Canto di lavoro per la mietitura, alla metetora o alla stesa